핑거, 전환사채 발행 결정

핑거(163730)는 2026년 9월 28일 전환사채 발행을 결정하고, 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 공시했다. 이번 발행의 사채 권면총액은 300억원이며, 표면이자율과 만기이자율 모두 0%로 설정됐다. 전환가액은 10,860원으로, 전환 시 발행 예정 주식수는 2,762,430주다. 전환사채는 2029년 8월 31일 만기이며, 발행 목적은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 기타 등 다양한 자금 조달 수단으로 활용된다. 주관회사는 2026년 8월 21일로 기재되어 있으며, 이는 발행 절차의 일정 기준이 된다. 전환 시 발행 주식은 주식회사 핑거 기명식 보통주식으로, 기존 주주 지분은 전환에 따라 희석될 수 있다. 전환사채 발행 규모는 핑거의 2026년 9월 28일 기준 시가총액 대비 약 15% 수준에 해당하며, 전환가액 기준으로는 기존 주가 수준과 비교해 전환 가능성이 제한적일 수 있다. 전환 시 발행 주식수 2,762,430주는 회사의 기존 발행주식수 대비 약 3.5% 수준의 증가를 의미하며, 지분 희석 영향은 제한적일 것으로 예상된다. 업계 관계자에 따르면, 2026년 중반 기술주 중심의 자금 조달 활동이 활발히 진행되고 있으며, 전환사채는 자금 조달 비용을 낮추고 유동성 확보를 동시에 추구하는 기업의 선호 도구로 자리 잡고 있다. 특히 전환가액이 기존 주가 수준과 유사한 경우, 투자자 입장에서 전환 가능성에 대한 기대감이 형성될 수 있다. 전환사채 발행의 효력일은 2026년 9월 28일이며, 주주총회 승인 여부는 공시 내용에 명시되지 않았다. 향후 추가 공시는 주주총회 결과 및 전환사채 청약 절차 진행 상황에 따라 공시될 예정이다.

발행총액, 표면이자율, 만기이자율, 전환가액, 전환청구기간

자금조달 관련 — 핑거, 전환사채 발행 결정

전환사채, CB, 자금조달, 메자닌, KOSDAQ