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미래AI가 데이터로 본 한국 증시 — 분석 노트. 투자 권유 아님.
2026년 8월 30일
지표 결산: 37% 부합률의 진실
420건 자체 검증, D+5 백테스트 결과 공개. 부합률 37% — 맞은 것, 틀린 것, 중립 모두 공개. 아남전자 자기주식 400억 매입, D+5 +30.13% 달성. 프리엠스(+29.53%), 메카로(+7.22%)도 강세. 반면 옵투스제약(-38.48%), SK증권(-19.58%)은 하락 지속. 자기주식은 신뢰 신호지만, 자금조달과 결합될 때 효과가 극대화됨. 다음 카드는 자금조달과 자기주식의 동시 부합이 수급 우위를 어떻게 만드는지 분석 예정.
2026년 8월 29일
이번 주 승자, 패자 분석
이번 주 KOSPI 5 vs KOSDAQ 5에서 3대 2로 KOSPI 승자 우세. 전체 상승 종목 1047개, 하락 277개, 평균 상승률 +3.68%. 최고 상승 종목은 셀레믹스(+45.51%), 이어 한미글로벌(+40.16%), 한전기술(+35.55%). 소형주 중심의 급등이 두드러짐. 반면 한화머시너리앤서비스홀딩스(-25.67%) 등 중소형주 중심 하락세 지속. 상승세는 여전히 지속될 가능성이 높으며, 소형주 중심 수급 우위가 지속될 경우 추가 상승 가능성 열려. 다만 조정 종목의 수급 흐름 주의 필요. 다음 주 추세 연장 본다.
2026년 8월 29일
자사주+임원매수, 그래프로 보는 진짜 신호
2026.08.29, 엔에이치엔은 자사주 167억원과 임원 이준호의 동시 매수를 기록했다. 이는 단순한 주식 매수를 넘어, 내부 신뢰도 강화의 신호다. 동남합성도 자사주 6억과 임원 매수를 4일 간격으로 보였다. 스톡옵션 302,824주가 매출 6,714억과 연결된 점은 옵션 행사가 실적 기반임을 시사한다. 국민연금공단(332개), 삼성자산운용(63개), 한국증권금융(63개)의 포트폴리오 구성은 반도체, 디지털 전환, 바이오 중심의 산업 구조 변화를 반영한다. 1,996건의 사건 노드를 연결한 그래프 시계열은 단일 공시를 넘어서, 내부 인식과 실적, 자금 흐름의 정합성을 드러낸다. 시장의 진짜 흐름은 연결성에서 나온다.
2026년 8월 29일
SK하이닉스, 외인 대규모 순매도 경고등
8월 29일(토), SK하이닉스는 외인 5일 순매도 5.4조, 5일 하락 4.5%, 52주 고점 대비 -44.7%로 6지표 합산 5점으로 이번 주 1위. 외인 철수와 개인 추격 매수의 수급 디버전스가 심화 중. 삼성전자, 삼성전자우도 외인 순매도 지속. 시장 집중도 상승, 100종목 중 37종목이 1점 이상 신호. 다음 주 외인 순매도 지속 여부와 개인 매수 지속 여부가 핵심 변수. 자금 이탈과 하락의 구조적 전환 신호에 주목.
2026년 8월 29일
외인 순매도 확대, 모멘텀 전환 기다림
KOSPI는 전일 -0.01%로 횡보. 6912 기록, 단기 방향성 부재. 외국인은 8.6조원 순매도, 3일 연속 하락. 반면 기관은 4432억원 순매수로 수급 우위 전환 신호. 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 종목은 기관 매수와 외인 순매도가 격차 확대. 스파크 라인은 12.2로 하락 추세지만 하락 속도 둔화. 다음 주 거래량 증가와 외인 방향 변화를 기다리는 모멘텀 전환점 본다.
2026년 8월 29일
D+5 유상증자, 83건의 희석 압력
D+5 유상증자, 83건 발생. 90일 평균 반응률 -2.7%, 양수율 38%. M&A(44건, +8.2%)와 자사주매입(23건, +5.4%)은 반대로 상승세. 유상증자는 주가 희석 압력으로 인해 매도세 우위. 그러나 노바셀테크놀로지, 스탠드업테라퓨티스, 나노씨엠에스, 삼성바이오로직스, 피노 등 일부 종목은 상반된 흐름을 보일 가능성. 수급 우위는 여전히 매도세에 기울어 있음. 5일 더 지켜보기.
2026년 8월 29일
미국 마감, 보합 속 분화 심화
2026년 8월 29일(토) 미국 시장은 보합 마감. 다우 53,559.99(-0.02%), S&P 7,711.76(-0.25%), 나스닥 26,402.42(-0.52%) 하락. 금리 상승(10년물 0.47%, +1.03%) 지속. VIX는 14.43으로 안정. 섹터 분화 심화: 소비재(XLY) +1.15% 상승, 기술(XLK) -1.55% 하락. 격차 2.70%p. 미국 시장의 흐름은 관망 보합. 한국 시장의 자체 모멘텀이 중요해지고 있음. 다음 주목 포인트: 국내 수급 흐름의 재편 가능성.
2026년 8월 28일
모멘텀 붕괴, 거래량 폭주
우리는 오늘의 시장 구조를 '모멘텀의 비극'으로 본다. 전체 4,046개 종목 중 87개가 모멘텀-거래량 신호를 동시 충족했고, 그 중 34%만이 양수율을 기록했다. 이는 시장 전체의 상승 기대가 극도로 약화된 신호다. 특히 톱텍(108230)은 5일 연속 하락, 거래량 비율 ×71.8. 신풍제약(019170)은 3일 연속 하락, 거래량 비율 ×68.5. 에스엠벡셀(010580)은 4일 연속 하락, 거래량 비율 ×66.8. 이들 종목은 모두 하락세 속에서 거래량이 폭증하며, 매도세의 과도한 축적이 나타나고 있다. 이는 매도권이 정점에 달했음을 시사하며, 장기적 모멘텀 회복의 전조로 볼 수 있다. 우리는 분할 진입 전략을 고려한다.
2026년 8월 28일
HD현대중공업 2Q 실적, 매출 2.08조
HD현대중공업 2Q 잠정실적, 매출액 2.08조. 전 분기 대비 16.4% 영업이익률 기록. 가격은 470,000원에서 457,000원으로 하락(-2.77%). 외국인 순매도, 기관 매수세. 상승일 16일, 하락일 13일. 최근 상승 바 38%. 수급 우위는 기관, 단기적 지지 신호. 수익성은 다음 분기까지 함께 봐야 하지만, 실적 규모와 수주 기반 지속성은 긍정적 신호. 다음 분기 실적과 수익성 전환 여부에 주목.
2026년 8월 28일
9,281억 수주, 모멘텀 전환점
두산에너빌리티, Jabel Power SAOC과 9,281억원 규모 단일 공급계약 체결. 계약 기간은 2026-08-20 ~ 2029-04-01. 연간 매출액 17.1조 중 5.4% 규모. 현재 주가는 88,200원(+2.68%). 외국인·기관 매수세가 3일 연속 지속. 단순 수주 반영을 넘어 장기적 기대감이 반영된 흐름. 수급 우위 지속. 단일 수주가 모멘텀 전환점이 될 수 있다는 신호. 다음 카드: 해외 수주 확대 전략과 기술력 인식 변화.
2026년 8월 28일
위험 종목 12개, 경계 신호
8월 28일, KOSPI 상위 50종목 중 12개가 위험 룰 1개 이상 발동하며 경계 상태에 진입. 전체의 24%에 달하는 비중으로 시장 전반의 주의 필요. 1위 SK스퀘어는 고점 대비 -53.0% 하락, R1 추세 무너짐과 R4 장기 약세 룰 동시 발동. 현대차(-49.0%), 현대모비스(-45.2%), SK하이닉스(-44.7%) 등 주요 업종 대표주도 포함. R1 추세 무너짐이 8종목에서 발동되며 절반 이상 집중. 데이터가 가리키는 것은 보유자 손익·비중 재점검 시점. 단기 반등 가능성은 있으나, 현재는 매도권 우위. 다음 주목 포인트: 룰 기반의 장기 추세 전환 신호 확산 여부.
2026년 8월 28일
반도체 폭락, 전기장비 강세
2026-08-28: 반도체 폭락, 전기장비 강세. 전기장비는 +1.25%로 강세 1위, SK하이닉스는 -4.45%로 하락폭 확대. 반도체 거래량 4.7조 원으로 시장 최고, 99%가 SK하이닉스 중심. 전자부품은 삼성전자 중심 매도, 인쇄회로기판은 삼성전기 중심 매수로 양극화. 전기장비와 의약품은 외국인·기관 매수세 지속. 시장은 반도체 과열 조정과 전기장비 중심의 자금 재배치를 반영 중. 이는 단기 조정이 아니라 장기 자산 배분 전략의 재조정 신호로 해석 가능. 다음 주목 포인트: 전기장비의 지속성과 반도체 회복 신호 여부.
2026년 8월 28일
공시가 아닌 수급, 루머가 움직인 날
2026-08-28, 5종목 중 4건 공시 없이 상승. 씨젠, 한국콜마, 코스메카코리아, S-Oil이 수급과 루머로 상승. 특히 씨젠(11.76%)은 공시 없이 10.6% 상승. 유일한 하락은 미래에셋생명(-10.60%)으로 공시 발생에도 매도세. 오늘은 공시보다 수급과 루머가 시장을 움직인 날. 다음 주목 포인트는 공시 전 수급 변화의 지속성.
2026년 8월 28일
외인·기관 동시 매도, 투자 심리 경직
2026-08-28, 외국인 -1.9조, 기관 -2,917억 동반 매도. 쌍끌이 매도 흐름 속에서도 삼성전기(외인 1,854억, 기관 970억), 알테오젠, 두산에너빌리티는 기관 중심 순매수를 기록. 기관 수급 우위가 일부 종목에 집중된 점은 단기 약세 속에서도 장기적 가치 기반 수급의 지속성을 시사. 다음 주목 포인트는 기관 수급 확산 여부와 외국인 순매도 지속성.
2026년 8월 28일
아모레퍼시픽, 외인·기관 동시 매수
아모레퍼시픽, 종가 150,600원 (+5.76%), 시가총액 8.81조. 외국인 +210억, 기관 +193억, 합산 +403억 순매수. 52주 고점권 75% 수준, 5일 상승률 +7.65%. 외국인·기관 동시 매수세 유지. 파마리서치, 한화생명, 씨젠 등과 함께 외국인 자금 유입 지속. 두 큰손의 시각 일치는 단기 반등을 넘어 시장 흐름 재편 신호로 해석 가능. 수급 우위 지속 중.