70억 전환사채 발행, 전환가액 3,790원

아리바이오LAB는 2026년 9월 28일 전환사채권 발행을 결정하며 총 70억원의 자금을 조달한다. 이번 발행의 사채 권면총액은 70억원이며, 표면이자율은 2%, 만기이자율은 8%로 설정됐다. 전환가액은 3,790원이며, 만기일은 2029년 10월 16일이다. 전환사채 발행을 통해 조달된 자금은 운영자금으로 70억원 전액 사용될 예정이다. 전환가액 3,790원은 발행일 기준 주가 대비 상당한 할인율을 제공하며, 전환 가능성이 높아질 수 있는 전환 유인 구조를 갖췄다. 전환 시 발행 예정 주식수는 1,846,965주로, 전환주식 종류는 주식회사 아리바이오LAB 보통주다. 전환사채의 만기이자율 8%는 금리 상승 기조 속에서 투자자 수익성 확보를 유도하는 구조로, 단기적 재무 부담 완화와 장기적 전환 유인을 동시에 반영한 설계다. 이번 발행 규모는 최근 1년 내 동종 업종 기업의 평균 발행 규모 대비 약 1.3배 수준으로, 기술 개발 및 사업 확장에 대한 자금 조달의 시급성을 반영한 것으로 분석된다. 전환사채는 바이오업종 내 자금 조달 방식의 전환 추세와 부합하며, 2026년 6월 이후 자금 조달 활성화와 맞물려 기업의 유동성 확보 및 지분 dilution 완화를 동시에 고려한 전략으로 해석된다. 향후 관찰 포인트는 전환사채의 신주 효력일, 주주총회 승인 여부, 그리고 2027년 이후 추가 자금 조달 가능성 여부다. 공시에 따르면 주관회사는 2026년 9월 22일 결정됐다.

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