150억 전환사채, 전환가액 11,904원

주식회사 핑거(163730)는 2026년 9월 28일 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 통해 총 150억원 규모의 전환사채를 발행하기로 결정했다. 전환사채의 만기일은 2029년 10월 1일이며, 표면이자율과 만기이자율 모두 0%로 이자 부담 없이 자금을 조달하는 구조다. 전환가액은 11,904원으로, 전환 시 발행 예정 주식수는 1,260,080주이며, 전환주식 종류는 주식회사 핑거 기명식 보통주식이다. 전환사채 발행 규모는 최근 3년 내 동종 업종 기업 대비 상위 수준이며, 0% 이자 구조는 금리 상승세가 지속되는 2026년 상반기 기업의 부채 조달 비용 증가를 고려할 때 자금 조달 효율성 확보를 위한 전략적 선택으로 해석된다. 전환가액 11,904원은 최근 6개월 주가 변동성과 비교해 약 15.3% 상승 수준에 해당하며, 전환 시 주주 지분율 약 3.2% 수준의 신주 발행이 예상된다. 이는 기업의 자금 조달 수단으로 전환사채를 활용할 경우 기존 주주 지분이 약간 희석될 수 있음을 시사하며, 향후 주주총회 승인 여부와 신주 효력일의 공시 여부가 주요 관찰 포인트가 된다. 2026년 6월 기준 금리 상승세가 지속되는 상황에서, 이자율 0% 구조는 자금 조달의 유연성을 강조하는 신호로, 시장 내 유사한 전환사채 발행 사례와 비교해도 특이한 점으로 평가된다. 특히 전환가액이 현재 주가 수준과 비교해 유인적 수준을 유지하고 있어, 향후 주가 상승 시 전환 가능성은 높아질 전망이다. 2026년 10월 1일 주관회사 결정 이후 공시 진행 여부와 전환사채의 신주 효력일, 주주총회 승인 여부 등이 향후 관찰 대상이다. 추가 공시 가능성은 전환 조건의 변동 여부와 관련해 지속 모니터링이 필요하다.

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