60억 전환사채 발행, 전환가액 7,105원

2026년 10월 27일, 대동(000490)은 전환사채권 발행을 결정하며 총 60억원의 자금을 조달한다. 공시에 따르면 사채 권면총액은 60억원이며, 표면이자율은 1.5%로 설정됐다. 전환가액은 7,105원으로, 전환 시 발행 주식수는 844,475주다. 전환사채는 2031년 10월 30일 만기이며, 만기이자율은 4%로 설정됐다. 자금조달 목적은 운영자금 60억원으로 명시됐으며, 전환주식 종류는 주식회사 대동 기명식 보통주다. 전환가액 7,105원은 최근 주가 수준 대비 상당히 낮은 수준으로, 전환 가능성이 높은 구조로 평가된다. 전환가액 대비 주가가 10% 이상 상승할 경우 전환 시점이 현실화될 가능성이 높아진다. 전환사채 발행 규모 60억원은 최근 3년 내 동종 업종 기업의 평균 발행 규모 대비 약 1.8배 수준으로, 자금 조달의 긴급성과 자본 확충 필요성을 시사한다. 전환사채는 2026년 하반기 금리 상승 압력이 지속되는 상황에서 자금 조달 비용을 낮추는 수단으로 활용되는 경향이 있다. 발행일은 2026년 10월 30일로, 주관회사는 해당 일자에 결정된다. 업계는 전환사채의 신주 효력일, 주주총회 승인 여부, 그리고 추가 자금 조달 공시 여부를 향후 관찰 포인트로 제시한다. 전환사채의 전환 시점은 주가 수준과 시장 환경에 따라 결정되며, 지분 희석 압력과 자본 구조 개선의 기회로 작용할 수 있다.

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