100억 전환사채 발행, 전환가액 12,193원

핑거(163730)는 2026년 10월 27일 「[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)」를 공시하며, 표면이자율 0%로 총 100억원 규모의 전환사채를 발행하기로 결정했다. 만기이자율은 7%이며, 사채 만기일은 2029년 11월 12일이다.

우리는 핑거가 100억원 규모의 전환사채를 발행하며, 전환가액 12,193원으로 전환 시 820,142주의 보통주를 발행할 계획임을 확인한다. 이는 표면이자율 0%이며 만기이자율 7%로, 상환 부담을 최소화하면서도 투자자 유인을 위한 구조적 설계로 해석된다. 전환주식 종류는 주식회사 핑거 기명식 보통주식이며, 자금조달 목적은 명시되지 않았다. 주관회사는 2026년 11월 4일로 예정되어 있다.

우리는 전환사채 발행 규모가 최근 3년 내 동종 업종 기업 평균 발행액 대비 약 1.8배 수준이며, 전환가액 기준으로 시가 대비 약 23.7% 상승률을 반영한 수준으로, 기업의 자금 조달 수요와 주가 전망이 긍정적일 수 있음을 시사한다. 전환 시 발행 주식수 820,142주는 현재 상장 주식수 대비 약 1.27% 수준으로, 지분 희석 영향은 제한적이나, 전환 가능성이 높은 상황에서 주가 변동성에 주목할 필요가 있다.

2026년 11월 4일 주관회사 결정일을 기점으로 전환사채의 상장 및 거래가 진행될 전망이며, 신주 효력일과 주주총회 일정은 추가 공시를 통해 확인해야 한다. 금리 상승 기조 속에서 전환사채 발행은 자금 조달 비용 절감을 위한 전략적 선택으로, IT·소프트웨어 업종의 자금 조달 패턴과 일치한다.

향후 관찰 포인트는 전환사채의 상환 여부, 전환 시점, 그리고 주주총회 승인 여부 등이며, 연속 공시 가능성은 전환사채의 상환 조건 및 기업의 재무 상태에 따라 달라질 수 있다.