대신증권, 2026년 9월 증권발행실적 보고

2026년 9월 21일 대신증권은 「증권발행실적보고서」를 제출하며, 해당 기간 내 사모 방식으로 발행한 증권의 실적을 공시했다. 발행 증권 총 규모는 1,200억 원이며, 이 중 우선주 800억 원, 전환사채 400억 원으로 구성되었다. 발행 대상은 기관투자자 중심으로, 청약률은 100%로 완료되었다. 발행 증권의 구성비율을 보면 우선주가 총 발행 규모의 66.7%를 차지하며, 사모 방식 발행 중 최근 6개월간 동종 업계 평균인 52.3%를 상회한다. 이는 자본 구조 안정성 강화를 위한 전략적 선택으로 해석된다. 전환사채는 발행 총액의 33.3%를 차지하며, 유동성 유지와 장기적 자본 확충 기반 마련을 동시에 고려한 구조이다. 수수료는 발행 총액의 1.5% 수준으로 집계되었으며, 이는 사모 방식 발행의 일반적 수준과 일치한다. 우선주 비중이 높은 점은 주주가치 보호와 자본 안정성 확보를 우선시하는 경영 전략을 반영한 것으로, 금융업계의 자본 규제 강화 추세와 부합한다. 특히 최근 6개월간 사모 방식 증권 발행에서 우선주 비중이 평균 52.3%인 점을 고려할 때, 대신증권의 비중은 상대적으로 높은 수준이다. 금융업계는 자본 규제 강화와 시장 변동성 확대 속에서 자본 구조 안정성 확보를 위한 사모 방식 우선주 발행 비중 증가를 공통적 경향으로 보고 있다. 이는 기업의 장기적 안정성과 재무 건전성에 대한 시장의 기대를 반영한 것으로 해석된다. 대신증권의 이번 발행은 이러한 업계 트렌드와 일치하는 자본 확충 방식이다. 공시일인 2026년 9월 21일 기준, 발행 증권의 실적은 완료되었으며, 향후 주주총회 승인 절차나 추가 공시가 필요할 경우 별도로 공시될 예정이다.

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