대신증권, 2026년 6월 증권발행실적 보고

2026년 9월 16일, 대신증권은 증권발행실적보고서를 통해 이날 발행한 증권의 발행가가 9,990원임을 공시했다. 이는 전환사채 및 일반채권을 포함한 총 발행 규모 1,200억 원을 반영한 것으로, 자본확충 및 운영자금 조달을 위한 전략적 발행으로 확인된다. 발행 증권 중 전환사채는 800억 원, 일반채권은 400억 원으로 구성되며, 전환사채 비중은 총 발행액의 66.7%를 차지한다. 이는 최근 3개월 동안 동종 금융업계 평균 전환사채 비중 대비 15%p 높은 수준으로, 자본구조 유연성 확보를 위한 전략적 선택으로 해석된다. 발행가 9,990원은 기준 시점의 시장 수요와 금리 환경을 반영한 수준으로, 투자자 수요와 기업의 자금 조달 비용 간 균형을 고려한 결정이다. 업계 분석에 따르면, 최근 금리 상승 환경 속에서 고정금리 채권보다 전환사채를 선호하는 기업이 증가하고 있다. 이는 장기적 자본 조달 비용 절감과 주주가치 보호를 동시에 고려한 전략적 선택으로, 대신증권의 발행 구조와 일치한다. 전환사채 비중이 높은 것은 자본 구조 안정성 확보를 위한 유동성 중심의 발행 전략을 유지하고 있음을 시사한다. 2026년 9월 16일 기준, 대신증권은 증권발행실적보고서를 통해 발행 실적을 공시했으며, 이는 자본확충 및 운영자금 조달 목적의 공시로 확인된다. 향후 주주총회 일정 및 추가 공시 여부는 공시 기록을 통해 확인할 수 있다.

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