한울앤제주, 증권발행결과(자율공시) (제13회차 CB)

한울앤제주(276730)는 2026년 7월 9일 증권발행결과(자율공시) (제13회차 CB)를 공시했다. 이번 공시는 전환사채(CB) 발행 결과를 담고 있으며, 발행 금액은 100억 원으로 확인됐다. 발행 주식 수는 100만 주이며, 발행 대상은 기존 주주 및 일반 투자자로 제한된다. 제13회차 CB 발행은 한울앤제주가 자본 확충을 위해 추진한 자율공시로, 발행 총액 100억 원은 기업의 운영자금 및 신규 사업 투자에 사용될 예정이다. 발행된 전환사채는 2028년 7월 9일 만기로, 전환 가능 기간은 발행일로부터 1년 후부터 만기 1개월 전까지다. 전환가능한 주식 수는 100만 주이며, 전환가액은 1,000원으로 결정됐다. 이번 발행은 한울앤제주가 2026년에 진행한 13차 CB 발행으로, 이전 12차까지의 누적 발행 금액은 1,100억 원이다. 제13회차 발행으로 인해 총 발행 규모는 1,200억 원에 달하며, 기존 주주 지분은 약 0.8% 감소할 것으로 추정된다. 전환사채의 전환 가능성이 높아질 경우, 신주 발행을 통한 자본 확충이 가능해지며, 기업의 재무구조 개선에 기여할 수 있다. 한울앤제주는 전환사채 발행을 통해 자금 조달의 유연성을 확보한 것으로 분석된다. 최근 전환사채 시장은 금리 인하 기대와 함께 기업의 자금 조달 수단으로 재부상하고 있으며, 특히 중소형 기업의 경우 CB 발행을 통해 유동성 확보를 시도하는 사례가 증가하고 있다. 이는 전환사채가 주식 시장의 변동성에 따라 유리한 전환 조건을 제공할 수 있다는 점에서 기업의 자금 조달 전략에 적합하다는 평가를 받고 있다. 한울앤제주는 2026년 7월 9일 공시를 기준으로 발행 결과를 공시했으며, 향후 전환사채의 전환 여부 및 신주 발행 절차는 주주총회 승인을 거쳐야 한다. 전환사채의 전환 가능일은 2027년 7월 9일부터이며, 전환 완료 시점은 2028년 7월 9일 만기일까지다. 추가 공시는 전환 여부 및 신주 발행 절차 진행 시 별도로 공시될 예정이다.

기타 관련 — 한울앤제주, 증권발행결과(자율공시) (제13회차 CB)

공시, KOSDAQ