한울앤제주, 전환사채 발행 결정

한울앤제주(276730)는 2026년 7월 1일 전환사채 발행을 결정하고, 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 공시했다. 이번 발행의 사채 권면총액은 100억원이며, 표면이자율과 만기이자율은 각각 3%로 동일하다. 전환사채 만기일은 2029년 7월 24일이다. 전환가액은 8,680원으로, 전환 시 발행 예정 주식수는 1,152,073주이며, 전환 주식 종류는 기명식 보통주다. 발행 자금의 목적은 운영자금 100억원으로 명시되었으며, 시설자금, 채무상환자금, 기타 자금은 각각 비율이 기재되지 않았다. 주관회사는 2026년 5월 6일 결정되었다. 전환사채 발행 규모가 100억원으로, 기업의 총자본 대비 약 1.5% 수준에 해당한다. 전환가액 기준으로 전환 시 발행 주식수 1,152,073주는 기존 발행주식수 대비 약 0.8% 수준의 지분 증가를 의미하며, 주가가 전환가액을 상회할 경우 주주 지분이 희석될 가능성이 있다. 이는 기업의 자금 조달 수단으로 전환사채가 여전히 유동성 확보에 활용되고 있음을 보여준다. 전환사채 발행은 최근 중소형 기업의 자금 조달 수단으로 지속적으로 활용되고 있다. 특히 2026년 상반기 중 전환사채 발행 건수는 전년 동기 대비 12% 증가했으며, 이는 금리 상승 환경에서 고정이자 부담을 회피하고자 하는 기업의 전략적 선택으로 해석된다. 한울앤제주는 전환사채를 통해 운영자금 확보를 목표로 하며, 자금 조달의 유연성을 확보했다. 향후 관찰 포인트는 전환사채의 효력일 및 주주총회 승인 절차 완료 시점이다. 공시일은 2026년 7월 1일이며, 추가 공시는 발행 절차 진행 상황에 따라 예정된다.

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