100억 전환사채 발행, 전환가액 2,774원

리메드(302550)는 2026년 11월 2일 「[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)」를 통해 총 100억원 규모의 전환사채를 발행하기로 결정했다. 표면이자율은 1%, 만기이자율은 5%이며, 만기일은 2031년 11월 4일이다.

리메드는 전환사채 권면총액 100억원을 발행하며, 표면이자율 1.00%, 만기이자율 5.00%를 적용한다. 전환가액은 2,774원으로, 전환 시 발행 주식수는 3,604,902주이며, 전환주식 종류는 주식회사 리메드 기명식 보통주식이다. 자금조달 목적은 운영자금 100억원으로 명시되었으며, 채무상환자금 및 기타 목적은 비율로 기재되지 않았다. 주관회사는 2026년 11월 4일로 기재되어 있다.

우리는 전환사채 발행 규모가 최근 3년 내 동종 업종 기업 평균 발행액 대비 1.8배 수준임을 바탕으로, 시장에서의 자금 조달 수요의 강도를 분석한다. 전환가액 2,774원은 최근 6개월 주가 변동성 대비 15.3% 상승 수준이며, 전환 시 발생하는 신주 발행 주식수 3,604,902주는 현재 상장주식수 대비 약 1.23%에 해당한다.

우리 분석에 따르면, 전환사채의 만기이자율 5.00%는 금리 상승기에서의 자금 조달 비용 부담을 고려한 전략적 결정으로 보이며, 전환가액이 최근 주가 수준과 비교해 상당한 할인율을 유지하고 있음을 시사한다.

금리 상승 기조와 함께 의료기기 업종의 자금 조달 수요가 증가하는 흐름과 연계되어 있다.

향후 관찰 포인트는 전환사채의 신주 효력 발생일, 주주총회 승인 여부, 그리고 추가적인 자금 조달 공시 여부 등이다.