전환사채 140억, 전환가액 1,855원

2026년 10월 29일, 주식회사 엑스플러스(373200)는 전환사채매수선택권행사자지정을 위한 주요사항보고서를 공시했다. 이번 공시에 따르면, 전환사채 권면총액은 140억원이며, 표면이자율은 2.00%, 만기이자율은 7.00%로 설정됐다. 사채만기일은 2029년 9월 30일이며, 전환가액은 1,855원으로 결정됐다. 전환사채 발행으로 인해 전환 시 발행 예정 주식수는 7,547,169주로, 전환주식 종류는 주식회사 엑스플러스 기명식 보통주다. 자금조달 목적 중 채무상환자금으로 140억원이 전용됐으며, 이는 최근 3년 내 엑스플러스의 가장 큰 규모의 자금조달 중 하나로, 재무구조 개선 의지를 반영한 것으로 분석된다. 전환가액 1,855원은 최근 주가 수준 대비 낮은 수준으로, 전환 가능성에 대한 시장 기대를 반영한 것으로 보인다. 만기이자율 7.00%는 금리 상승 기조 속에서 상대적으로 높은 수준으로, 투자자 입장에서 수익성 측면에서 매력적일 수 있으나, 기업의 재무 부담 증가를 의미한다. 전환사채의 주관회사는 2026년 9월 22일로 기재됐으며, 이는 발행 절차의 초기 단계를 의미한다. 전환사채의 신주 효력일 및 주주총회 승인 절차 진행 여부는 향후 주요 관찰 포인트로, 추가 공시 발생 가능성도 고려해야 한다. 업계는 전환사채의 전환 시점에 따른 주식 수급 동향과 기업의 재무 안정성 지표를 주목하고 있다. 특히 전환가액 대비 주가 수준이 높을 경우 지분 희석 우려가 있으나, 시장에서 이미 반영된 요소로 판단된다. 전환사채의 상환 및 전환 여부는 기업의 자금 운용 전략과 시장 환경에 따라 결정될 전망이다. 향후 관찰 포인트는 전환사채의 신주 효력일, 주주총회 승인 절차 진행 여부, 그리고 추가 공시 발생 가능성이다.

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