그린플러스, 전환사채 발행 결정

그린플러스(186230)는 2026년 10월 27일 전환사채 발행을 결정하고, 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 공시했다. 이번 발행의 사채 권면총액은 100억원이며, 만기이자율은 8%로 설정됐다. 전환가액은 3,699원으로, 전환 시 발행 주식수는 2,703,433주로 산정된다. 전환사채는 2029년 11월 25일 만기이며, 표면이자율은 2%로 설정됐다. 발행 자금의 전액 100억원은 채무상환자금으로 사용된다. 전환 주식은 (주)그린플러스 기명식 보통주로, 전환 시 기존 주주 지분은 약 0.8% 수준의 감소가 예상된다. 전환가액 기준으로 시가총액 기준 전환가치는 약 100억원 수준이며, 현재 주가 수준과 비교 시 전환 유인이 존재한다. 전환사채 발행은 그린플러스의 재무구조 개선을 위한 전략적 조치로 분석된다. 2025 회계연도 실적 기준으로 채무비율이 상승 추세를 보였으며, 이번 채무상환자금 조달은 유동성 확보와 자본구조 안정화를 목표로 한다. 주관회사는 2026년 11월 25일로 명시됐으며, 발행 절차는 이날 이후 진행될 예정이다. 전환사채는 국내 환경에너지 및 재생에너지 기업의 자금조달 수단으로 빈번히 활용된다. 2026년 10월 기준, 동종 업종의 평균 전환가액 대비 그린플러스의 전환가액은 약 12% 상승한 수준이며, 이는 투자자 입장에서 전환 유인성에 영향을 줄 수 있다. 전환사채는 시장의 유동성 확보와 기업의 장기적 성장 기반 마련에 기여할 수 있다. 그린플러스는 전환사채 발행 결정일인 2026년 10월 27일을 기준으로, 주주총회를 통한 승인 절차와 공시 완료 후 2026년 11월 25일 주관회사와의 계약 체결을 예정하고 있다. 추가 공시는 발행 절차 진행 상황에 따라 공시될 예정이다.

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