지역난방공사, 증권발행실적보고서

지역난방공사(071320)는 2026년 10월 20일 증권발행실적보고서를 공시하며, 이날 기준으로 신주 발행을 완료했다. 이번 발행은 기존 주식 1주당 1주를 배정하는 전환우선주 발행 방식으로 진행되었으며, 발행 총액은 1,200억원으로 확인되었다. 증권발행실적보고서에 따르면, 이번 발행은 전환우선주 1,200만 주를 발행하여 총 1,200억원의 자금을 조달했다. 발행 대상은 기존 주주로, 주주배정 방식을 통해 지분 비율이 유지되는 방식이 적용되었다. 발행가액은 1,000원으로, 기존 주가 대비 10% 이상의 할인율을 적용한 것으로 나타났다. 이번 발행은 지역난방공사의 전환우선주 발행을 위한 공시 절차를 완료한 것으로, 발행 완료일은 2026년 10월 20일이다. 발행된 전환우선주는 2027년 10월 20일부터 전환 가능하며, 전환 가능일 이후 주주가 전환을 선택할 수 있다. 전환우선주는 전환권을 보유한 주주가 기업의 자본 확충을 위해 주식으로 전환할 수 있는 권리가 있다. 지역난방공사의 이번 발행은 공기업 중에서도 전환우선주 발행을 통한 자금 조달이 비교적 드문 사례로, 전환우선주 발행을 통한 자금 조달 방식은 최근 공기업의 자본 구조 개선을 위한 수단으로 부각되고 있다. 특히, 2026년 10월 기준으로 공기업의 자본 확충 수단으로 전환우선주 발행이 증가하는 추세를 반영한 것으로 보인다. 향후 관찰 포인트는 전환우선주 전환 가능일인 2027년 10월 20일 이후 주주들의 전환 여부와, 전환 이후 주식 수 및 지분 구조 변화이다. 추가 공시는 전환권 행사 완료 후 공시될 예정이며, 주주총회 일정은 별도로 공시되지 않았다.

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공시, KOSPI