하나금융지주, 주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)

하나금융지주(086790)는 2026년 10월 19일 주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)를 공시하며, 총 2,700억원 규모의 상각형조건부자본증권을 발행하기로 결정했다. 발행은 2026년 10월 29일 납입일을 기준으로 진행되며, 자금조달 목적 중 채무상환자금으로 2,700억원을 전용한다. 이번 발행은 상각형조건부자본증권으로, 만기일이 명시되지 않았으며 표면이자율은 0%로 설정됐다. 발행 총액은 2,700억원이며, 한국투자증권(주)과 한양증권(주)이 주관사로 참여한다. 자금조달 목적 중 운영자금 및 시설자금은 명시되지 않았으며, 채무상환자금으로 전액 사용된다. 상각형조건부자본증권은 금융기관의 자본구조 안정성을 높이기 위한 규제자본으로, 발행사가 자본을 충당할 수 있는 여력이 있을 경우 상환을 유보할 수 있는 구조를 갖는다. 하나금융지주는 이번 발행을 통해 채무상환 부담을 해소하고, 자본적정성 지표를 유지하는 데 목적을 두었다. 금융업계는 2026년 들어 상호금융 및 대형 금융지주사 중심으로 조건부자본증권 발행이 활성화되고 있으며, 이는 금융감독원의 자본관리 강화 정책과 연계된 것으로 분석된다. 특히, 대규모 채무상환을 위한 자금조달 수단으로 상각형조건부자본증권이 선택된 사례는 최근 동종업계에서 증가 추세다. 이번 공시는 2026년 10월 19일에 공시되었으며, 납입일은 2026년 10월 29일로 기재됐다. 향후 주주총회 승인 여부 및 추가 공시 여부는 공시 내용에 명시되지 않았으며, 관련 정보는 별도 공시를 통해 확인된다.

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