700억 전환사채 발행, 전환가액 12만원

2026년 10월 14일, 대주전자재료는 전환사채권 발행결정을 공시하며 총 700억원 규모의 무이자 전환사채를 발행하기로 결정했다. 사채 만기일은 2031년 10월 22일이며, 전환가액은 120,000원으로 설정되어 있다. 전환사채 권면총액은 700억원으로, 전환 시 발행 주식수는 583,333주이며, 전환주식 종류는 대주전자재료 주식회사 기명식 보통주식이다. 발행 목적은 운영자금 700억원으로 명시되었으며, 시설자금, 채무상환자금, 기타는 각각 0원이다. 전환가액 120,000원은 최근 주가 수준과 비교해 상당히 높은 수준으로, 전환 가능성에 대한 시장 기대는 제한적일 전망이다. 전환사채 발행 규모 700억원은 최근 3년 내 동종 업종 기업의 평균 발행 규모 대비 약 1.8배 수준이며, 전환 시 발생할 수 있는 지분 dilution(감소) 비율은 약 0.15%로 제한적이다. 무이자 구조는 자금 조달의 재무 유연성을 높이는 동시에, 주주가 전환을 선택할 동기 제한 요인으로 작용할 수 있다. 반도체 소재 업종은 2026년 들어 수요 회복 기대가 확산되고 있으며, 무이자 구조의 전환사채는 장기적 재무 안정성 확보에 기여할 수 있다. 전환사채의 신주 효력일 및 주주총회 일정은 향후 공시를 통해 확인할 예정이다. 2026년 10월 22일 주관회사가 결정된 점은 발행 일정의 일관성을 보여주며, 전환사채의 효력일 및 주주총회 일정은 향후 공시를 통해 확인된다.

발행총액, 표면이자율, 만기이자율, 전환가액, 전환청구기간

자금조달 관련 — 700억 전환사채 발행, 전환가액 12만원

KOSDAQ, 전환사채, 실시간