두산퓨얼셀, 전환사채 1,500억 발행

2026년 10월 13일, 두산퓨얼셀은 전환사채 총액 1,500억 원을 발행하기로 결정했다. 이번 발행은 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 통해 공시됐으며, 전환가액은 1만 5,000원으로 설정됐다. 전환사채 발행액은 기업의 총자본 대비 약 12% 수준이며, 전환가액 기준으로 현재 주가 대비 약 18% 상승 수준의 전환 조건을 마련했다. 표면이자율은 1.5%, 만기이자율은 3.0%로 설정되어 있어, 투자자 유인을 위한 전략적 설계로 해석된다. 전환청구기간은 발행일로부터 1년 후부터 만기일까지다. 이번 전환사채 발행은 수소에너지 산업의 확장 기반 마련을 위한 자금 조달 전략으로, 산업 성장 기대와 연계된 자금 조달 행보로 분석된다. 전환사채의 이자율 구조와 전환가액 설정은 장기적 자금 조달 수단으로서의 안정성과 유연성을 동시에 고려한 결과로 보인다. 전환사채 발행은 최근 수소에너지 분야의 기술 확산과 정부의 탄소중립 정책 확대와 맞물려 나타난 산업 내 자금 수요 증가 패턴과 부합한다. 특히, 전환가액이 주가 수준을 상회하는 구조는 향후 주가 상승에 따른 전환 가능성에 대한 시장의 기대를 반영한 것으로 볼 수 있다. 전환사채 발행의 효력일은 2026년 10월 13일이며, 주주총회 승인 절차는 공시일 기준으로 진행 중이다. 추가 공시 발생 시 DART를 통해 공개될 예정이다.

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