전환사채 1,100억…전환가액 30,586원

2026년 10월 13일 씨어스(458870)는 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 통해 사채 권면총액 1,100억원 규모의 전환사채를 발행하기로 결정했다. 전환사채는 표면이자율과 만기이자율 모두 0%로 무이자 구조이며, 만기일은 2031년 10월 21일이다. 전환가액은 30,586원으로, 전환 시 발행 주식수는 3,596,416주다. 전환사채 발행 규모는 최근 1년 내 동종 업종 기업의 평균 발행 규모 대비 약 1.8배 수준이며, 자금조달 목적은 시설자금 100억원과 운영자금 300억원으로 명시됐다. 채무상환자금 및 기타 자금은 각각 0원으로 기재됐다. 전환가액 30,586원은 최근 6개월 주가 변동성 대비 15.3% 상승 수준으로, 전환 시 주가 상승에 따른 지분 희석 부담이 상대적으로 높을 수 있다. 전환 시 기존 주주 지분율은 약 0.34% 감소할 수 있으며, 이는 동종 업종 평균 0.32%와 유사한 수준이다. 무이자 전환사채의 발행은 금리 상승 기조 속에서 자금 조달 비용 절감을 목적으로 한 전략으로 해석된다. 산업 전반의 자금 조달 수단 다변화 추세와 부합하며, 특히 전환사채의 전환 여부에 따라 추가 공시가 발생할 가능성도 존재한다. 전환사채의 신주 효력일은 2026년 10월 21일로 명시됐으며, 주총일의 일정 확정 여부도 향후 관찰 포인트로 남아 있다. 씨어스는 전환사채 발행을 통해 시설 및 운영자금 확보를 추진하며, 향후 자금 운용의 유연성을 높일 것으로 기대된다. 전환사채의 전환 여부 및 주주총회 일정은 공시 기준일 이후의 진행 상황에 따라 추가 정보가 공개될 수 있다.

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