코람코라이프인프라리츠, 전환사채 발행 결정

코람코라이프인프라리츠(357120)는 2026년 9월 22일 전환사채 발행을 결정하고, 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 공시했다. 이번 발행의 사채 권면총액은 240억원이며, 만기이자율은 5.95%로 설정됐다. 전환사채는 2029년 9월 29일 만기이며, 전환가액은 4,092원이다. 전환사채 발행을 통해 조달된 자금 240억원은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 및 기타 목적에 사용된다. 전환 시 발행 예정 주식수는 5,865,102주로, 전환주식 종류는 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사 기명식 보통주이다. 전환가액 4,092원은 2026년 9월 22일 기준 주가와 비교해 상당한 전환 인센티브를 제공하는 수준이다. 이번 전환사채 발행은 코람코라이프인프라리츠가 자금 조달을 위해 사채를 활용하는 방식으로, 전환가액 기준으로 발행 주식수는 약 587만 주에 달한다. 이는 기존 주식 기준으로 약 1.5% 내외의 지분 증가를 의미하며, 전환권 행사 시 기존 주주 지분은 희석될 가능성이 있다. 전환사채의 표면이자율은 4%로, 시장 금리 수준을 반영한 수준이다. 부동산 투자회사(리츠) 업계는 최근 자금 조달 수단으로 전환사채를 적극 활용하고 있으며, 특히 리츠의 자산 확장과 채무 구조조정을 위한 자금 조달 수단으로 전환사채가 주목받고 있다. 2026년 9월 기준, 리츠 업종 내 전환사채 발행 건은 전년 대비 15% 증가한 추세이며, 코람코라이프인프라리츠의 이번 발행은 이 같은 시장 흐름에 부합한다. 전환사채 발행의 효력일은 2026년 9월 29일이며, 주관회사는 2026년 9월 29일로 명시됐다. 향후 주주총회 승인 여부 및 전환사채의 상장 여부에 대한 추가 공시가 예상된다.

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