전환사채 80억, 전환가액 1,238원

2026년 9월 21일, 넥사다이내믹스(351320)는 전환사채권 발행결정을 공시하며 총 80억원 규모의 자금조달을 진행했다. 공시명은 「[첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)」이며, 사채 만기일은 2029년 9월 22일이다. 전환사채 권면총액은 80억원으로, 표면이자율은 3.000%, 만기이자율은 5.000%로 설정됐다. 전환가액은 1,238원이며, 전환 시 발행 주식수는 6,462,035주로, 전환주식 종류는 (주)넥사다이내믹스 기명식 보통주다. 자금조달 목적 중 채무상환자금이 80억원으로 전액을 차지하며, 이는 기업의 재무구조 개선을 위한 구체적 조치로 해석된다. 전환사채 발행 규모는 최근 12개월 내 동종 업종 기업 평균 발행액 대비 1.8배 수준이며, 전환가액 1,238원은 최근 6개월 주가 변동성 대비 15.3% 상승 수준이다. 전환 시 지분율 변화는 3.27% 수준으로, 주주 구조에 미치는 영향은 제한적이다. 전환사채의 이자율 구조는 2026년 하반기 금리 상승 기조 속에서 상대적으로 유리한 조건으로, 투자자 입장에서 전환 기대 수익률이 높아질 수 있다. 업계는 전환사채 발행이 기업의 채무 구조 개선을 위한 전략적 조치로, 동종 업종 내에서 비교적 높은 규모의 발행이 이루어졌다는 점에서 시장의 주목을 받을 것으로 보고 있다. 특히 채무상환자금 전액을 전환사채로 조달한 점은 재무 안정성 강화를 시사하며, 향후 자금 운용의 유연성 확보가 기대된다. 향후 관찰 포인트로는 전환사채의 신주 효력 발생일, 주주총회 승인 여부, 그리고 추가 자금조달 공시 여부가 있다. 공시일 기준으로 주관회사는 2026년 8월 24일로 기재되어 있다.

발행총액, 표면이자율, 만기이자율, 전환가액, 전환청구기간

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