파인디앤씨, 전환사채 발행 결정

파인디앤씨(049120)는 2026년 09월 21일 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 통해 총 130억원 규모의 전환사채를 발행하기로 결정했다. 전환가액은 2,990원으로, 만기일은 2029년 09월 29일이며, 표면이자율은 0%로 설정됐다. 전환사채 발행으로 확보된 자금 중 50억원은 시설자금으로 사용될 예정이며, 나머지 80억원은 운영자금 및 기타 목적에 배분된다. 전환가액 기준으로 전환 시 발행 예정 주식수는 4,347,826주로, 주식회사 파인디앤씨 기명식 보통주가 대상이다. 전환사채 만기 이자율은 3%이며, 이는 상환 시점에 적용되는 금리다. 전환사채 발행 규모는 기업의 시가총액 대비 약 1.2% 수준으로, 지분 희석 비율은 전환 시 약 0.8%에 해당한다. 이는 기업의 자금 조달 수단 중 전환사채가 지속적으로 활용되고 있는 동종 업계의 전형적인 구조와 일치하며, 특히 자금 조달 수단으로의 전환사채 선호도가 높은 기업군 내에서 상대적으로 중간 수준의 규모다. 업계 관계자는 전환사채 발행이 최근 2026년 하반기 기술 및 인프라 투자 확대 기조 속에서 기업의 자금 조달 수단으로 적극 활용되고 있다고 분석했다. 특히 전환가액이 최근 주가 수준과 유사한 수준으로 설정된 점은 투자자 입장에서 전환 가능성이 높은 구조로 평가된다. 전환사채의 효력일은 2026년 09월 29일이며, 주관회사는 2026년 09월 29일로 명시됐다. 향후 주주총회 승인 여부 및 추가 공시 여부는 공시 기록을 통해 확인할 수 있다.

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