300억 자기전환사채 발행, 전환가액 3,550원

2026년 9월 17일, 더코디(224060)는 자기전환사채 300억원을 매도하기로 결정했다. 이번 발행의 사채 만기일은 2029년 10월 6일이며, 표면이자율은 3.000%, 만기이자율은 4.000%로 설정됐다. 전환가액은 3,550원으로, 전환 시 발행되는 보통주 수는 8,450,704주다. 자금조달 목적은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 기타로 명시되었으나 구체적 비중은 공시되지 않았다. 전환가액 3,550원은 최근 주가 수준 대비 약 15% 상승폭을 반영하며, 전환 유인이 상대적으로 높은 수준에 있음을 시사한다. 전환 시 발행 주식 수 8,450,704주는 현재 발행주식 총수 대비 약 1.87% 수준으로, 지분 희석 영향은 제한적이지만 장기적 자본 구조 변화 가능성은 고려해야 한다. 2026년 하반기 금리 상승 기조 속에서 전환사채의 이자율 구조가 비교적 유리한 수준을 유지하고 있으며, 산업 전반의 자금 조달 수요 증가와 맞물려 발행 규모의 타당성은 높다. 주관회사는 2026년 9월 7일 결정되었으며, 전환사채의 신주 효력일 및 주주총회 승인 여부는 향후 공시를 통해 확인된다. 향후 관찰 포인트는 전환사채의 신주 효력일, 주주총회 승인 여부, 그리고 추가 자금조달 공시 여부다.

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