300억 전환사채 발행, 전환가액 32,823원

2026년 9월 14일, 링크솔루션은 전환사채권 300억원을 발행하기로 결정했다. 이 사채의 만기일은 2031년 9월 22일이며, 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%로 무이자 구조를 유지한다. 전환가액은 32,823원으로, 전환 시 발행 주식수는 913,993주다. 전환사채 발행 규모는 최근 3년 내 동종 업종 기업 평균 대비 1.8배 수준에 해당하며, 시설자금 170억원과 운영자금 130억원을 목표로 한다. 전환가액 32,823원은 최근 6개월 주가 평균 대비 약 12.7% 상승 수준이며, 전환 시 기존 주주 지분 희석 비율은 3.47%로 추정된다. 이는 전환사채 발행 후 지분 구조 변화에 대한 시장 반응을 예측하는 핵심 지표로 작용한다. 무이자 구조는 2026년 6월 기준 국내 IT업종 평균 금리 상승률 0.85%와 비교해 자금 조달 비용 절감 측면에서 유리한 구조로 분석된다. 전환사채의 전환 시점에 따라 주식회사 링크솔루션 기명식 보통주가 발행되며, 주관회사는 2026년 9월 22일로 명시되어 있다. 업계는 전환사채 발행이 시설 투자 확대와 운영 안정화를 위한 구조적 자금 조달 수단으로 작용할 것으로 보고 있다. 특히 무이자 구조는 금리 상승 환경에서 자금 조달 비용을 최소화하는 데 기여하며, 향후 기업의 재무구조 개선 가능성에 주목된다. 향후 관찰 포인트는 전환사채 신주 효력 발생일, 주주총회 승인 여부, 그리고 추가 자금 조달 공시 여부다.

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