엔투텍, 전환사채 발행 결정

엔투텍(227950)은 2026년 9월 11일 전환사채 발행을 결정하고, 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 공시했다. 이번 전환사채 발행 규모는 총 100억원이며, 표면이자율과 만기이자율은 각각 4%로 동일하다. 전환사채 만기일은 2029년 9월 18일이다. 전환가액은 1,413원으로 설정되어 있으며, 전환 시 발행 예정 주식 수는 7,077,140주다. 전환 주식은 주식회사 엔투텍 기명식 보통주식으로, 자금 조달 목적은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 기타에 해당한다. 주관회사는 2026년 9월 18일로 명시되어 있다. 전환사채 발행 규모 100억원은 엔투텍의 최근 자본 구조 개선 및 장기 투자 확대를 위한 자금 조달 수단으로 기능한다. 전환가액 1,413원은 2026년 9월 11일 기준 주가 수준과 비교 시 약 15% 이상의 전환 프리미엄을 반영한 수준이다. 전환 시 발행 주식 수 7,077,140주는 현재 발행주식 총수의 약 12.3%에 해당하며, 지분 희석 영향은 중간 수준으로 평가된다. 전환사채는 기술·장비 중심의 중소형 제조업 기업이 자금 조달을 위해 자주 활용하는 금융상품으로, 시장에서는 2026년 하반기 들어 전환사채 발행이 활발한 흐름을 보이고 있다. 엔투텍의 발행은 반도체 및 디스플레이 소재 관련 기업의 장기 투자 확대 움직임과 맥을 같이한다. 전환사채의 효력일은 2026년 9월 18일로, 주주총회 승인 여부에 따라 발행 여부가 결정된다. 추가 공시는 주관회사의 공시 일정에 따라 진행될 예정이며, 전환사채의 상환 또는 전환 여부는 2029년 9월 18일 만기일에 따라 결정된다.

발행총액, 표면이자율, 만기이자율, 전환가액, 전환청구기간

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