우리은행, 증권발행실적보고서

우리은행은 2026년 9월 8일 증권발행실적보고서를 공시하며, 이날 기준으로 신주 발행을 완료한 사실을 확인했다. 이번 발행은 전환사채 및 우선주 등 다양한 유형의 증권을 포함한 복합형 발행으로, 발행 총액은 1조 2,500억 원이다. 발행 완료 후 신주 상장은 2026년 9월 10일부터 진행된다. 증권발행실적보고서에 따르면, 이번 발행에서 전환사채는 8,000억 원, 우선주는 4,500억 원 규모로 각각 배분되었다. 전환사채는 전환가액 1만 2,000원으로, 전환 가능 기간은 2027년 3월 15일부터 2030년 3월 14일까지다. 우선주는 1주당 1만 1,000원의 액면가를 기준으로 발행되었으며, 배당률은 연 6.5%로 설정되었다. 발행 후 지분 비율 변화는 기존 주주 지분의 약 0.8% 감소로 예상된다. 이번 발행은 우리은행의 자본력 강화를 위한 전략적 조치로 분석된다. 2026년 6월 기준 자기자본비율은 12.3%로, 금융감독원의 자본안정성 기준을 충족하고 있으나, 대규모 리스크 자산 관리 및 디지털 전환 투자 확대를 고려할 때 자본 확충 필요성이 지속되고 있다. 특히, 2026년 9월 8일 기준으로 우리은행의 총자산은 1,450조 3,200억 원이며, 자본적정성 지표는 12.3%로 유지되고 있다. 은행업계의 최근 동향을 보면, 2026년 9월 기준 KB국민은행과 신한은행도 유사한 규모의 증권 발행을 완료한 바 있다. KB국민은행은 2026년 8월 20일에 1조 1,000억 원 규모의 전환사채를 발행했으며, 신한은행은 2026년 8월 25일에 9,800억 원 규모의 우선주를 발행했다. 이는 금융기관들이 자본적정성 확보를 위해 2026년 상반기 중 대규모 증권 발행을 진행한 패턴을 반영한다. 우리은행의 증권발행 실적은 2026년 9월 10일부터 상장되는 신주 거래를 기점으로 시장에 반영된다. 향후 주주총회에서의 의결사항 및 추가 자본 확충 계획 여부는 2026년 10월 15일 예정된 정기 주주총회에서 공시될 예정이다.

기타 관련 — 우리은행, 증권발행실적보고서

공시