본느, 증권발행결과(자율공시) (제6회차 CB)

본느(226340)는 2026년 8월 28일 증권발행결과(자율공시) (제6회차 CB)를 공시하며, 총 300억 원 규모의 제6회차 전환사채를 발행했다. 발행일은 2026년 8월 28일이며, 발행 대상은 기관투자자 및 일반 투자자로 제한되지 않았다. 발행된 전환사채는 2027년 8월 28일 만기로, 전환가능기간은 발행일로부터 1년 후인 2027년 8월 29일부터 2028년 8월 28일까지다. 전환가격은 1주당 1,200원으로 설정되었으며, 전환 가능 주식 수는 약 2,500만 주에 달한다. 이는 기존 발행된 전환사채 대비 약 15% 증가한 규모로, 자본 확충을 위한 전략적 조치로 분석된다. 본느는 이번 발행을 통해 유동성 확보와 신사업 투자 자금 조달을 목표로 했다. 제6회차 CB 발행으로 인해 기존 지분 비율은 약 0.8% 감소할 전망이며, 전환권 행사 시 지분 희석 효과가 발생할 수 있다. 발행 수수료는 1.5%로, 총 4.5억 원이 발생했으며, 순수입금은 295.5억 원이다. 업계 관계자는 전환사채 발행이 최근 반도체 및 디지털 전환 관련 기업들의 자금 조달 수단으로 확대되고 있다고 분석했다. 2026년 상반기 기준, 코스닥 시장의 전환사채 발행 건수는 전년 동기 대비 22% 증가했으며, 본느는 이와 같은 시장 흐름에 부합하는 조치를 취했다. 향후 관찰 포인트는 전환사채의 전환권 행사 여부와 2027년 8월 28일 만기 시 상환 여부다. 전환사채의 효력일은 2026년 8월 28일이며, 주주총회 승인 절차는 별도로 진행되지 않았다. 추가 공시는 전환권 행사 시점 또는 만기 상환 전에 예정된다.

기타 관련 — 본느, 증권발행결과(자율공시) (제6회차 CB)

공시, KOSDAQ