오르비텍, 전환사채 발행 결정

오르비텍(046120)은 2026년 8월 26일 전환사채 발행을 결정하고, 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 공시했다. 이번 발행의 사채 권면총액은 50억원이며, 표면이자율은 2%로 설정됐다. 전환가액은 4,514원으로, 전환 시 발행 예정 주식수는 1,107,665주다. 전환사채는 2029년 9월 1일 만기이며, 만기이자율은 5%로 설정됐다. 전환 시 발행되는 주식은 주식회사 오르비텍 기명식 보통주식으로, 자금조달 목적은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 기타를 포함한 종합적 자금 조달이다. 주관회사는 2026년 8월 24일 결정됐다. 전환가액 4,514원 기준으로 전환 시 발행 주식수 1,107,665주는 기존 발행주식 총수 대비 약 0.8% 수준의 지분 증가를 의미한다. 전환사채 50억원 규모는 오르비텍의 최근 2025 회계연도 연결기준 순이익의 약 18% 수준이며, 시설자금 및 채무상환자금으로 활용될 전망이다. 전환사채의 표면이자율 2%는 최근 2026년 상반기 기준 3년 만기 국채 수익률 대비 낮은 수준으로, 자금 조달 비용 측면에서 비교적 유리한 조건이다. 반도체 및 바이오소재 분야의 기업들은 2026년 들어 전환사채 발행을 통한 자금 조달을 지속하고 있으며, 오르비텍의 이번 발행은 업계 내 자금 조달 수단의 일관된 패턴을 반영한다. 특히 전환가액이 최근 주가 수준과 비교해 약 15% 상승한 수준으로, 전환 가능성이 높은 상황이다. 전환사채 발행의 효력일은 2026년 8월 26일이며, 주주총회 승인 여부 및 추가 공시 발생 여부는 향후 공시를 통해 확인된다.

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