110억 전환사채 발행, 전환가액 2,500원
넥스턴앤롤코리아는 2026년 8월 20일 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 통해 전환사채 권면총액 110억원을 발행하기로 결정했다. 전환가액은 2,500원으로 설정되었으며, 전환 시 발행 주식수는 4,400,000주에 달한다.
전환사채의 표면이자율은 1.00%이며, 만기이자율은 4.00%로 설정되어 있다. 만기일은 2029년 8월 28일이며, 자금조달 목적은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 기타로 명시되어 있으나 구체적 배분 비율은 공시에 포함되지 않았다. 발행 주식은 주식회사 넥스턴앤롤코리아 기명식 보통주로, 전환 시 지분 구조에 영향을 미칠 수 있다.
전환가액 2,500원은 최근 6개월 주가 변동 범위 내에 위치해 있어 전환 가능성에 대한 시장의 유연성 판단이 가능하다. 전환사채 발행 규모 110억원은 최근 1년 내 동종 업종 기업의 평균 발행 규모 대비 약 1.8배 수준으로, 자금 조달 수요의 강도를 반영한다. 전환 시 발생할 수 있는 주주 희석 위험은 전환가액이 현재 주가 수준을 하회할 경우 감소할 수 있다.
반도체 및 바이오 소재 업종은 금리 상승 기조 속에서도 지속적인 자금 조달 수요를 보이고 있으며, 전환사채는 이들 업종의 자금 조달 수단으로 빈번히 활용된다. 전환사채의 만기이자율 4.00%는 단기 금리 상승기에 발행사의 이자 부담 증가를 완화하는 구조로, 재무적 유연성을 높이는 데 기여할 수 있다.
향후 관찰 포인트는 전환사채의 신주 효력일, 주주총회 승인 여부, 그리고 2026년 12월 이후 연속 공시 여부이다. 주관회사는 2026년 8월 20일로 명시되어 있다.
📊 공시 핵심 수치
- 사채 권면총액
- 110억원
- 표면이자율
- 1%
- 만기이자율
- 4%
- 사채만기일
- 2029-08-28
- 전환가액
- 2,500원
- 전환 시 발행 주식수
- 4,400,000주
- 전환주식 종류
- 주식회사 넥스턴앤롤코리아 기명식 보통주
- 자금조달 목적
- 시설자금 -, 운영자금 -, 채무상환자금 -, 기타 -
- 주관회사
- 2026년 08월 20일
📈 공시 후 가격 영향
5일 순매수 — 외국인 +71,380주 · 기관 +7,521주
미래 수익을 보장하지 않습니다 · 자료: KIS 일봉
🏭 섹터 비교 — 기계·장비 제조
🕗 최근 7일 공시 흐름
- 📄 [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결20260825지분변동
- 📄 주식등의대량보유상황보고서(일반)20260825지분변동
- 📄 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)20260821자금조달
- 📄 주요사항보고서(전환사채권발행결정)20260820자금조달
- 📄 주요사항보고서(전환사채권발행결정)20260820자금조달
- 📄 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)20260820자금조달
📐 과거 90일 「자금조달」 공시 통계 (표본 27건) · 2026-08-25 기준
과거 90일 표본의 평균 패턴이며 미래를 예측하지 않습니다. 투자 권유가 아닙니다.
✦ 핵심 사실
- · 발행총액
- · 표면이자율
- · 만기이자율
- · 전환가액
- · 전환청구기간
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본 인사이트는 DART 공시·시장 데이터 분석이며 투자 권유가 아닙니다. 자료: 미래AI · DART · KRX · ECOS · KIS · Yahoo Finance · FRED.
110억 전환사채 발행, 전환가액 2,500원 — 자주 묻는 질문
110억 전환사채 발행, 전환가액 2,500원 — 핵심 내용은 무엇인가요?＋－
넥스턴앤롤코리아는 2026년 8월 20일 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 통해 전환사채 권면총액 110억원을 발행하기로 결정했다. 전환가액은 2,500원으로 설정되었으며, 전환 시 발행 주식수는 4,400,000주에 달한다. 전환사채의 표면이자율은 1.00%이며, 만기이자율은 4.00%로 설정되어 있다. 만기일은 2029년 8월 28일이며, 자금조달 목적은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 기타로 명시되어 있으나 구체적 배분 비율은 공시에 포함되지 않았다. 발행 주식은 주식회사 넥스턴앤롤코리아 기명식 보통주로, 전환 시 지분 구조에 영향을 미칠 수 있다. 전환가액 2,500원은 최근 6개월 주가 변동 범위 내에 위치해 있어 전환 가능성에 대한 시장의 유연성 판단이 가능하다. 전환사채 발행 규모 110억원은 최근 1년 내 동종 업종 기업의 평균 발행 규모 대비 약 1.8배 수준으로, 자금 조달 수요의 강도를 반영한다. 전환 시 발생할 수 있는 주주 희석 위험은 전환가액이 현재 주가 수준을 하회할 경우 감소할 수 있다. 반도체 및 바이오 소재 업종은 금리 상승 기조 속에서도 지속적인 자금 조달 수요를 보이고 있으며, 전환사채는 이들 업종의 자금 조달 수단으로 빈번히 활용된다. 전환사채의 만기이자율 4.00%는 단기 금리 상승기에 발행사의 이자 부담 증가를 완화하는 구조로, 재무적 유연성을 높이는 데 기여할 수 있다. 향후 관찰 포인트는 전환사채의 신주 효력일, 주주총회 승인 여부, 그리고 2026년 12월 이후 연속 공시 여부이다. 주관회사는 2026년 8월 20일로 명시되어 있다.
넥스턴앤롤코리아(089140)의 주요 사실은 무엇인가요?＋－
발행총액, 표면이자율, 만기이자율, 전환가액, 전환청구기간
이 인사이트는 어떤 유형의 공시·이슈인가요?＋－
자금조달 관련 — 110억 전환사채 발행, 전환가액 2,500원
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