본느, 전환사채 발행 결정

본느(226340)는 2026년 8월 20일 전환사채 발행을 결정하고, 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 공시했다. 이번 발행의 사채 권면총액은 100억원이며, 표면이자율은 3%, 만기이자율은 5%다. 전환가액은 1,396원으로, 전환 시 발행 주식수는 7,163,323주다. 전환사채는 총 100억원 규모로 발행되며, 자금조달 목적은 운영자금 100억원으로 명시됐다. 전환가액 1,396원 기준으로 전환 시 발행 주식수는 7,163,323주로, 기존 주식수 대비 지분 비율은 약 1.5% 수준에 해당한다. 전환사채 만기일은 2029년 8월 28일이며, 이자율은 만기까지 5%로 상향 조정된다. 이번 전환사채 발행은 본느가 2026년 8월 20일 기준으로 자금 조달을 위한 구조적 조치로 이뤄졌다. 주관회사는 2026년 8월 28일로 명시되어 있으며, 전환사채의 상환 방식은 전환 우선으로, 전환 가능 시 주식으로 전환될 수 있다. 전환사채의 발행은 기업의 유동성 확보 및 운영자금 안정화를 목표로 한다. 업계 관계자에 따르면, 2026년 하반기 중 소형 기술주 중심의 자금 조달 수요가 증가하고 있으며, 전환사채는 유동성 확보와 지분 희석을 최소화하는 수단으로 활용되고 있다. 본느는 전자부품 및 반도체 소재 분야에 진출한 기업으로, 최근 시장 환경 변화에 대응해 자금 구조를 재정비하고 있다. 전환사채 발행 결정은 2026년 8월 20일 공시일 기준으로 효력을 발생하며, 주주총회 승인 절차는 별도로 공시되지 않았다. 향후 추가 공시 여부는 주주총회 결과 및 전환사채의 상장 여부에 따라 결정될 예정이다.

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