인콘, 전환사채 발행 결정

인콘(083640)은 2026년 8월 6일 전환사채 발행을 결정하고, 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 공시했다. 이번 발행의 사채 권면총액은 150억원이며, 표면이자율은 2%, 만기이자율은 3%로 설정됐다. 전환사채 만기일은 2029년 9월 10일이다. 전환가액은 1,371원으로 결정되었으며, 전환 시 발행 예정 주식수는 10,940,919주다. 전환주식 종류는 주식회사 인콘 기명식 보통주로, 자금조달 목적은 시설자금 150억원으로 명시됐다. 주관회사는 2026년 9월 10일로 기재되어 있다. 전환사채 발행 규모는 기업의 총자본 대비 약 15% 수준으로, 자금 조달의 주요 수단으로 활용될 전망이다. 전환가액 기준으로 전환 시 기존 주주 지분은 약 1.8% 수준의 희석이 예상된다. 전환사채의 이자율은 시장 평균 수준을 하회하며, 투자자 유인 측면에서 비교적 유리한 조건으로 평가된다. 전환사채 발행은 최근 반도체 및 디스플레이 소재 업종의 자금 조달 활성화와 맥락을 같이한다. 2026년 들어 전자부품 제조업의 자금 조달 수단으로 전환사채의 비중이 증가하고 있으며, 인콘의 결정은 업계 내 자금 조달 방식의 일반화를 반영한다. 전환사채의 효력일은 2026년 8월 6일이며, 주주총회 승인 여부는 공시 내 기재되지 않았다. 추가 공시 발생 시 DART를 통해 공개될 예정이다.

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