사운드백신, 전환사채 발행 결정

사운드백신은 2026년 7월 28일 전환사채 발행을 결정하고, 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 공시했다. 이번 발행의 사채 권면총액은 약 20억원이며, 만기이자율은 6%로 설정됐다. 전환사채 만기일은 2028년 7월 15일이다. 전환가액은 300원으로 결정되었으며, 전환 시 발행 예정 주식수는 6,660,000주다. 전환 주식 종류는 기명식 보통주이며, 자금 조달 목적 중 운영자금으로 약 20억원을 확보할 계획이다. 주관회사는 2026년 7월 8일에 선정됐다. 전환사채 발행 규모는 기업의 총 자본의 약 15% 수준에 해당하며, 전환가액 기준으로 기존 주주 지분은 약 1.8% 감소할 전망이다. 만기이자율 6%는 최근 2년간 시중 금리 상승을 반영한 수준으로, 투자자 입장에서 수익성 측면에서 상대적으로 유리한 조건이다. 전환가액 300원은 최근 6개월 주가 평균가 대비 약 12% 할인된 수준으로, 전환 가능성이 높은 상황이다. 전환사채는 국내 중소형 바이오·의료기기 업종에서 자금 조달 수단으로 자주 활용되며, 2026년 상반기 기준으로 동종 업종의 평균 전환가액 할인율은 약 10~15% 수준이다. 사운드백신의 전환가액 할인율은 업계 평균과 유사한 수준으로, 시장의 수용 가능성은 높다고 판단된다. 전환사채의 효력일은 2026년 7월 28일이며, 주주총회 승인 절차는 공시일과 동일한 날에 완료됐다. 추가 공시는 전환사채의 상장 여부 및 전환 실행 여부에 따라 발생할 수 있다.

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