케이비증권, 증권발행실적보고서

케이비증권(003450)은 2026년 7월 27일 증권발행실적보고서를 공시했다. 이번 공시는 케이비증권이 2026년 7월 27일 기준으로 발행한 증권의 실적을 기록한 것으로, 발행 규모 및 배분 내역에 대한 공시를 완료했다. 공시 내용에 따르면, 케이비증권은 해당 일자에 총 1,200억 원 규모의 증권을 발행했으며, 발행 대상은 기관투자자 및 일반 투자자로 제한된 공모 방식을 적용했다. 증권발행실적보고서에 따르면, 이번 발행은 전환사채 800억 원과 신주인수권부사채 400억 원으로 구성됐다. 전환사채는 2028년 7월 27일 만기로, 전환가격은 주당 1,500원으로 설정됐으며, 신주인수권부사채는 2027년 7월 27일 만기로, 인수권 행사가격은 주당 1,450원이다. 발행된 증권은 한국거래소에 상장 신청되었으며, 상장 승인 여부는 추후 공시될 예정이다. 이번 증권 발행은 케이비증권의 자본확충 전략의 일환으로, 2026년 7월 27일 기준으로 자본금을 1조 8,500억 원에서 2조 0,700억 원으로 증가시켰다. 자본금 증가율은 약 12.0%이며, 이는 증권업계 평균 자본확충 속도보다 높은 수준이다. 특히, 전환사채 비중이 66.7%로 높아 장기적 자본 구조 개선을 위한 전략적 선택으로 해석된다. 증권업계에서는 2026년 상반기 중 증권사들의 자본확충 수요가 증가하는 추세를 반영한 것으로 보고 있다. 특히, 증권사의 자본적정성 기준인 자기자본비율(ROE) 개선을 위한 자본확충이 활발히 진행되고 있으며, 케이비증권의 이번 발행도 이 흐름에 부합한다. 최근 3개월간 증권사의 평균 자본확충 규모는 약 950억 원으로, 케이비증권의 발행 규모는 상위 수준에 해당한다. 케이비증권은 증권발행실적보고서 공시 이후 2026년 8월 10일 예정된 주주총회에서 발행 증권의 상장 승인 여부를 최종 승인받을 예정이다. 추가 공시는 상장 승인 결정 후 3영업일 이내에 진행될 것으로 예상된다.

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