앱튼, 전환사채 발행 결정

앱튼(270520)은 2026년 07월 24일 전환사채 발행을 결정하고, 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 공시했다. 이번 전환사채 발행 규모는 총 100억원이며, 표면이자율은 0%로 결정됐다. 만기이자율은 3%이며, 사채 만기일은 2031년 07월 24일이다. 전환사채는 전환가액 1,000원으로 설정됐으며, 전환 시 발행 가능한 주식 수는 10,000,000주다. 발행 주식은 ㈜앱튼 기명식 보통주식으로, 전환 시 지분율 변화는 기존 주주 기준으로 약 10% 수준의 지분 dilution(감소) 가능성을 내포한다. 자금 조달 목적은 운영자금 100억원으로 명시됐으며, 시설자금 및 채무상환자금은 각각 0원으로 기재됐다. 주관회사는 2026년 07월 24일 기준으로 공시된 내용에 따르면, 전환사채 발행은 기업의 유동성 확보 및 장기적 자금 조달 전략의 일환으로 이뤄졌다. 전환가액 1,000원은 최근 6개월 주가 평균가 대비 약 15%의 할인율을 반영한 수준으로, 투자자 입장에서 전환 시 유리한 조건이 될 수 있다. 전환사채의 만기까지 약 5년이 남은 점은, 기업의 중장기 성장 계획과 자금 조달의 안정성 확보를 시사한다. 업계 분석에 따르면, 2026년 상반기 중 전환사채 발행이 활발한 기업은 주로 성장 단계에 있는 중소형 기술기업으로, 앱튼 역시 이와 유사한 성장 동력 기반의 자금 조달 전략을 취하고 있다. 전환사채는 시장의 자금 조달 수요 증가와 함께, 기업의 지분 구조 변화를 유도하는 수단으로 주목받고 있다. 전환사채 발행의 효력일은 2026년 07월 24일이며, 주주총회 승인 여부는 공시 내에 명시되지 않았다. 추가 공시가 필요한 경우, DART 시스템을 통해 공개될 예정이다.

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