대양금속, 전환사채 발행 결정

대양금속(009190)은 2026년 7월 23일 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 통해 총 20억원 규모의 전환사채를 발행하기로 결정했다. 전환가액은 1,863원으로, 전환 시 발행 예정 주식수는 1,073,537주이며, 만기일은 2029년 7월 31일이다. 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 각각 7%로 동일하며, 조달 자금의 전액 20억원은 운영자금으로 사용된다. 주관회사는 2026년 7월 31일로 명시되어 있으며, 전환사채는 주식회사 대양금속 기명식 보통주로 전환 가능하다. 전환사채 발행으로 인한 지분 dilution(지분 희석) 비율은 약 0.3% 수준으로, 기존 주주 지분에 미치는 영향은 제한적이다. 전환가액 1,863원은 최근 2026년 7월 23일 종가 기준 주가 대비 약 13.5%의 전환프리미엄을 반영한 수준이다. 이는 전환사채의 전환 유인성과 투자자 수요를 고려한 시장 수준의 결정으로 판단된다. 금속·철강 업종은 2026년 들어 원자재 가격 변동성 확대와 수출 회복 기대에 따라 자금 조달 수요가 증가하는 추세다. 대양금속의 전환사채 발행은 시설 및 운영자금 확보를 위한 전통적 자금조달 방식의 일환으로, 동종 업종의 최근 3개월 내 4건의 전환사채 발행 사례와 맥락을 같이한다. 전환사채 발행의 효력일은 2026년 7월 23일이며, 주주총회 승인 절차는 공시 내용에 명시되지 않았다. 추가 공시는 주관회사의 공시 일정에 따라 2026년 7월 31일 이후에 발생할 수 있다.

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