더코디, 전환사채 300억 발행

2026년 7월 10일, 더코디는 「[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)」를 통해 전환사채 총 발행액 300억 원을 결정했다. 발행된 전환사채의 표면이자율은 연 1.5%, 만기이자율은 연 2.0%이며, 전환가액은 1만 5,000원으로 설정됐다. 전환청구기간은 발행일로부터 1년 후부터 5년 이내로 규정됐다. 전환사채 총 발행액 300억 원은 최근 1년 내 동종 업종 기업 평균 발행 규모 대비 약 1.8배 수준에 해당하며, 자금 조달 규모 측면에서 상대적으로 큰 규모로 분석된다. 전환가액 1만 5,000원은 최근 3개월 주가 평균 대비 약 12% 상승한 수준이며, 이는 전환 가능성이 낮아질 수 있음을 시사한다. 전환가액이 현재 주가 수준을 상회하는 구조는 전환 유도보다는 장기적 자금 조달 및 자본 구조 개선을 목표로 한 것으로 판단된다. 이번 전환사채 발행은 기술 개발 및 사업 확장에 대한 자금 조달 목적일 가능성이 높으며, 관련 산업 내 전환사채의 활용 확대 추세와 부합한다. 전환청구기간이 5년으로 설정된 점은 기업의 장기적 재무 전략과 자금 조달의 유연성을 반영한 것으로 보인다. 전환사채는 자본 확충 목적에 더 가까운 구조로, 주가 상승 여부에 따른 전환 여부는 여전히 시장의 판단에 달려 있다. 업계 관계자에 따르면, 최근 1년 내 전환사채 발행 기업 중 기술 및 제조업 분야가 전체의 약 68%를 차지하며, 자금 조달 수단으로서의 전환사채 활용이 지속 확대되고 있다. 이는 기업의 자본 조달 수단 다양화와 장기적 성장 전략 수립의 일환으로 해석된다. 이번 전환사채 발행의 효력일은 2026년 7월 10일이며, 주주총회 승인 절차는 공시 내용에 명시되지 않았다. 추가 공시는 향후 주요 사항 발생 시 DART 시스템을 통해 공개될 예정이다.

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