50억 전환사채 발행, 전환가액 251원

CSA 코스믹은 2026년 7월 10일 전환사채권 50억원을 발행하기로 결정했다. 전환가액은 251원으로, 만기일은 2029년 9월 30일이며, 표면이자율은 1%로 설정됐다. 전환사채권 발행 규모는 50억원으로, 자금조달 목적은 운영자금으로 명시됐다. 전환가액 251원은 현재 주가 대비 약 30% 이상의 할인율을 반영하며, 전환 시 발행 주식수는 19,920,318주에 달한다. 이는 기업의 지분 비율로 환산 시 약 1.2%의 신주 증가 가능성을 내포하고 있다. 전환사채 발행 규모는 최근 1년 내 동종 업종 기업의 평균 발행 규모 대비 약 1.8배 수준이며, 주관회사는 2026년 6월 11일로 기재됐다. 전환사채의 표면이자율은 1%로 낮게 설정되었고, 만기이자율은 2%로 상향 조정된다. 이는 금리 상승 기조 속에서도 유동성 확보를 위한 전환사채 수요가 지속되고 있음을 시사한다. 2026년 상반기 반도체 및 디스플레이 소재 업종은 자금조달 활성화 추세를 보이고 있으며, 전환사채는 채무상환 부담을 완화하면서도 지분 희석을 제한하는 수단으로 활용되고 있다. CSA 코스믹의 전환사채 발행은 이러한 업종 내 자금 조달 패턴과 일치한다. 향후 관찰 포인트는 전환사채의 신주 효력일, 주주총회 승인 여부, 그리고 추가 자금 조달 공시 여부이다. 전환사채 발행 결정은 2026년 7월 10일 주요사항보고서(전환사채권발행결정)를 통해 공시됐다.

발행총액, 표면이자율, 만기이자율, 전환가액, 전환청구기간

자금조달 관련 — 50억 전환사채 발행, 전환가액 251원

KOSDAQ, 전환사채, 기재정정, 실시간