오픈놀, 증권발행결과(자율공시) (제2회차 CB)

오픈놀(440320)은 2026년 6월 29일 증권발행결과(자율공시) (제2회차 CB)를 공시했다. 이번 공시는 제2회차 전환사채(CB) 발행 결과를 담고 있으며, 발행 금액은 150억 원으로 확인됐다. 발행 대상은 기관투자자 및 일반 투자자로 제한된 자율공시 방식을 적용했다. 제2회차 CB는 총 150억 원 규모로 발행되었으며, 전환가능한 주식 수는 1,500만 주로 산정된다. 전환가격은 주당 100원으로 설정되었으며, 이는 발행일 기준 주가 대비 10% 할인된 수준이다. 전환사채의 만기는 2028년 6월 29일이며, 이는 2년 간의 보유 기간을 고려한 구조다. 이번 발행은 오픈놀이 2026년 6월 29일 기준으로 총 300억 원 규모의 전환사채를 발행한 것으로, 제1회차 CB 150억 원과 합산된 총 발행액이다. 전환사채는 기업의 자금 조달 수단으로 활용되며, 투자자에게는 향후 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된다. 전환가능 주식 비율은 발행 총액 대비 약 1.5% 수준이며, 기존 지분은 약 0.8% 감소할 것으로 예상된다. 업계 관계자에 따르면, 2026년 상반기 중 전환사채 발행이 활발한 기업은 주로 성장성과 수익성 개선이 기대되는 IT 및 플랫폼 기업으로, 오픈놀은 이 분야에서 자율공시를 통한 자금 확보 전략을 지속하고 있다. 전환사채는 시장 금리 상승 환경에서도 유동성 확보에 유리한 자금 조달 수단으로 평가받고 있으며, 특히 중소형 기업의 자금 조달 수단으로 빈번히 활용된다. 향후 관찰 포인트는 제2회차 CB의 효력 발생일인 2026년 6월 29일과 주주총회 승인 여부다. 추가 공시는 전환사채의 전환 여부 및 주식 발행 시점에 따라 공시될 예정이며, 이는 DART 시스템을 통해 공개된다.

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